A Iguatemi, dona do I Fashion Outlet, em Tijucas, acertou a venda de participações em cinco shoppings do grupo para o fundo de investimento imobiliário TRX Real Estate, em uma operação avaliada em R$ 876,1 milhões.
O pacote inclui fatias que variam de 10% a 36% em três empreendimentos localizados em São Paulo – shoppings Alphaville (36%), Riberão Preto (10%) e São José do Rio Preto (10%) – e dois no Rio Grande do Sul – shopping Praia de Belas (35,55%), em Porto Alegre, e o I Fashion Outlet (36%) de Novo Hamburgo.
Em comunicado ao mercado, a Iguatemi informou que o valor da transação corresponde um cap rate (taxa de capitalização) médio de 7,3% baseado no resultado operacional dos últimos 12 meses.
Do valor, R$ 569,5 milhões serão pagos à vista na data do fechamento, sendo R$ 219 milhões em dinheiro e R$ 350,5 milhões em cotas do fundo. Outros R$ 131,4 milhões serão quitados um ano após o fechamento, e mais R$ 175,2 milhões serão pagos no segundo aniversário do fechamento do negócio – nestes dois casos, com valores corrigidos pela CDI.
A Iguatemi informou que, apesar da venda das participações, vai manter a administração dos empreendimentos. O grupo, atualmente, opera 15 shoppings e dois outlets, além de quatro torres comerciais e um e-commerce premium. Os empreendimentos totalizam 789,5 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL).