O banco digital Nubank informou nesta segunda-feira (1) que abrirá capital na Bolsa de Valores de Nova York e que seus clientes poderão se tornar sócios da empresa “sem nenhum custo” por meio do programa NuSócios, que permitirá o recebimento de um BDR por pessoa.
> Receba as principais notícias de Santa Catarina pelo WhatsApp
Na semana passada, o Nubank protocolou junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e à SEC (Securities and Exchange Commission) seu pedido de registro de oferta pública inicial ações (IPO, na sigla em inglês). O banco vai fazer o IPO nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, listar os papéis no mercado brasileiro por meio de BDRs.
BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipts, certificados de depósito de valores mobiliários emitidos no Brasil, que representam ações de companhias abertas com sede no exterior.
> Petrobras anunciará novo reajuste no combustível em 20 dias, diz Bolsonaro
— O Nu destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, que poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro de 2021 por meio do aplicativo — diz o comunicado do Nubank.
As unidades de BDR do programa NuSócios só poderão ser negociadas 12 meses após o IPO, segundo o banco. Os critérios e mais detalhes estão disponíveis na página do NuSócios.
— O IPO deverá começar após a SEC e a CVM concluírem seu processo de revisão, sujeito ao mercado e a outras condições. Estima-se que as unidades de BDR representarão um sexto de uma ação ordinária classe A de emissão do Nu, o que será definido na data do IPO — informou o banco.
> Especialista analisa proposta do Senado para benefício do INSS a órfãos e sequelados da Covid
De acordo com o prospecto, a estimativa de preço por ação classe A na Nyse (bolsa de Nova York) está entre US$ 10 e US$ 11. Já os BDRs devem ser negociados entre R$ 9,35 e R$ 10,29. Ao todo, a oferta global deve movimentar US$ 3 bilhões (R$ 16,8 bilhões).
A apresentação da oferta (roadshow) para investidores brasileiros está prevista para 8 de novembro, enquanto o período de reserva de ações deve ocorrer entre 17 de novembro e 7 de dezembro.
Nu Invest Corretora de Valores, que pertence ao grupo Nu Holdings, é a coordenadora da líder da oferta pública inicial de BDRs no Brasil. Também são coordenadores da oferta os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, UBS e Safra.
No dia 13, o Nubank divulgou ter alcançado o primeiro lucro líquido em sua história, de R$ 76 milhões, no primeiro semestre de 2021.
Confira os vídeos do NSC Total no YouTube
Leia também
SC vai congelar ICMS sobre combustíveis por 90 dias após decisão nacional
WhatsApp para de funcionar em Androids e iOs, veja em quais versões
Arrecadação de SC com ICMS de combustíveis cresce 24% em 2021
“Vax” é eleita a Palavra do Ano de 2021 pelo Dicionário de Oxford