Grupo Almeida Junior solicita abertura de capital à CVM 

O empresário Jaimes Almeida Junior, acionista controlador da Almeida Junior Shopping Centers, que é dona de seis shoppings em Santa Catarina, apresentou nesta segunda-feira (17/02) uma solicitação para abertura de capital (IPO na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No prospecto preliminar enviado à CVM, a companhia informa que o coordenador líder da oferta é o Banco BTG Pactual, mas participarão também do processo o J.P.Morgan, Bank of America Merrill Lynch, o Itaú BBA e a XP Investimentos Corretora de Câmbio.

A proposta é emitir novas ações ordinárias da companhia (Oferta Primária) e também emitir ações de titularidade do acionista vendedor (Oferta Secundária). O IPO será aberto na B3 e, posteriormete, o BTG Pactual fará distribuição de ações também no Exterior.

A Almeida Junior informou no prospecto que os recursos a serem captados serão destinados para expansões de shoppings, mas deixou em aberto o total que pretende captar.

– A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: expansões dos shoppings centers [Continente, Garten e Norte], fortalecimento da estrutura de capital e pagamento de dividendos extraordinários declarados em 31 de dezembro de 2019 e refletidos nas demonstrações financeiras da Companhia – diz o prospecto.

Os shoppings do grupo, todos em Santa Catarina, são o Neumarket e Norte Shopping em Blumenau, Continente Park em São José, Balneário Camboriú Shopping, Joinville Carten Shopping e Nações Shopping em Criciúma. Um dos diferenciais é que a economia de SC tem crescido acima da média nacional nos últimos anos. Isso pode ajudar na atração de investidores.

Nos últimos dois anos esta coluna informou que o grupo teria tentado vender uma parte das ações para eventual sócio estratégico, visando equacionar dívida, mas o negócio não aconteceu. A assessoria da Almeida Junior sempre negou esta informação. Hoje, a assessoria foi procurada novamente, mas informou que o grupo está em período de silêncio e não pode dar declaração.