A Engie Brasil Energia, que tem sede em Florianópolis, concluiu nesta sexta-feira (17), com evento na bolsa B3, em São Paulo, a oferta subsequente de ações (follow-on) que viabilizou a transferência de 40% das ações da Usina Jirau para a companhia. Essa participação era detida pela sua controladora, a Engie Brasil Participações. Essa foi a maior movimentação societária da história da Engie Brasil, no valor de R$ 8,36 bilhões.
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A companhia explica que desse total de R$ 8,36 bilhões, R$ 2,62 bilhões foram obtidos no mercado e R$ 5,74 bilhões correspondem à contribuição da participação na usina Jirau. Para fazer essa operação, foram emitidas 274 milhões de novas ações, no preço de R$ 30,50 cada uma.
Com a transferência total, a receita dessa participação de 40% na Jirau passa a fazer parte dos resultados da Engie Brasil Energia. Esses recursos vão fortalecer a geração de caixa e também, ampliar a geração de energia renovável, que é o segmento em que a empresa escolheu atuar.
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– A conclusão desta operação representa um marco histórico como a maior transação já realizada no setor elétrico brasileiro. Desde o início, todas as etapas foram conduzidas com transparência, rigor técnico e alinhado às melhores práticas de governança para assegurar independência e a proteção dos interesses de todos os acionistas. A expressiva aprovação pelos acionistas minoritários reforça a confiança na estratégia da Companhia e nos permite avançar com segurança nos próximos passos da nossa jornada de crescimento – destacou Mauricio Bahr, presidente do Conselho de Administração da Engie Brasil Energia.
Essa operação foi complexa, mas a Engie explica que foi realizada com elevados padrões de governança, conduzida por um Comitê Especial Independente de Partes Relacionadas.
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Além disso, o valor da participação foi respaldado por um laudo independente de valor justo (Fair Value) para que a avaliação fosse isenta. E na aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, somente os acionistas minoritários tiveram o direito a voto.
– O êxito da operação é resultado de uma estratégia cuidadosamente estruturada para fortalecer nosso portfólio, gerando valor em longo prazo. A incorporação da participação em Jirau amplia o equilíbrio entre nossas fontes renováveis, agregando a flexibilidade da geração hidrelétrica, fundamental para atender à demanda nos horários de maior consumo e conferir ainda mais resiliência operacional à companhia. Ao mesmo tempo, reforça nossa estrutura de capital e amplia a capacidade de investir nas oportunidades futuras, contribuindo com o avanço da transição energética – explica Eduardo Sattamini, CEO da Engie Brasil Energia.
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A inclusão de parte da Jirau no faturamento marca uma nova fase de expansão da empresa. Ela amplia a geração hídrica renovável no portfólio da empresa que tem, também, geração eólica, solar e transmissão.