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Havan capta R$ 550 milhões em primeiro movimento no mercado de capitais

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Por Pedro Machado
03/05/2022 - 18h08 - Atualizada em: 03/05/2022 - 21h23
Rede catarinense diz ter aproveitado oportunidade do mercado
Rede catarinense diz ter aproveitado oportunidade do mercado (Foto: Jessé Giotti, BD)

A Havan captou R$ 550 milhões com uma oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), em operação que marca o primeiro movimento efetivo da varejista catarinense no mercado de capitais.

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O resultado foi considerado “bem-sucedido” pela rede de lojas do empresário Luciano Hang. Os recursos serão usados no plano de expansão da companhia, incluindo construção e reforma de lojas.

CRI são títulos de renda fixa que na prática indicam uma promessa de pagamento futuro atrelada a imóveis. É diferente de uma oferta pública inicial de ações (IPO), mais famosa no ramo, quando uma companhia coloca ações à venda na Bolsa de Valores.

Segundo Edson Diegoli, CEO da Havan, a empresa não precisava captar recursos, mas viu nessa oferta “uma oportunidade de estrear no mercado de capitais”. A rede já flertou com uma IPO, mas recuou. A possibilidade, no entanto, nunca foi completamente descartada.

Os CRI terão um prazo de pagamento de cinco anos. Os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Safra e XP coordenaram a oferta. Com 22 mil funcionários, a Havan tem 170 lojas espalhadas em todo o Brasil e reportou crescimento de 32% no primeiro quadrimestre de 2022.

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