Depois de ouvir um “não” da Cia. Hering em abril, a Arezzo pode acabar incorporando por tabela a centenária companhia de Blumenau. A empresa abordou o Grupo Soma sobre uma possível aquisição, apurou o Pipeline, site de negócios do jornal Valor Econômico. A dona das marcas Farm e Animale havia atravessado a própria Arezzo, da qual agora seria alvo, na disputa pela Hering com uma oferta de cerca de R$ 5 bilhões em transação envolvendo pagamento em dinheiro e transferência de ações.
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Fontes ouvidas pelo Valor revelaram que o namoro vem ocorrendo nos últimos meses, mas que as conversas ainda seriam preliminares e podem não avançar. O possível interesse da Arezzo chama a atenção pela ousadia, já que a empresa tem um valor de mercado (R$ 7,7 bilhões) menor do que o da Soma (R$ 11,25 bilhões).
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A ofensiva, no entanto, não é exatamente uma surpresa. Forte no segmento calçadista, a Arezzo já vem demonstrando apetite no mercado de aquisições. Em outubro de 2020, comprou a marca carioca Reserva em transação avaliada em R$ 715 milhões. Em junho deste ano, abocanhou a BAW por R$ 105 milhões. Ambas são marcas de vestuário e indicam a estratégia da companhia em diversificar mercado.
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A possível combinação de negócios fez os papéis das duas empresas subirem na Bolsa de Valores nesta quarta-feira (3). Em fato relevante, o Grupo Soma atribuiu a oscilação à “especulação do mercado de capitais” decorrente de notícias sobre uma potencial transação envolvendo a Arezzo. No texto, a empresa disse que avalia continuamente oportunidades de aquisições que possam contribuir para o atingimento de seus objetivos de longo prazo.
“Entretanto, a estratégia de desenvolvimento dos negócios da companhia não compreende, na presente data, qualquer movimento envolvendo a Arezzo”, diz o comunicado.
A Arezzo também se posicionou oficialmente sobre a notícia divulgada pelo Valor. Sem negar o interesse, a empresa comunicou em fato relevante que tem como objetivo se consolidar como uma “house of brands”, por meio do crescimento orgânico de suas marcas e aquisições.
A companhia acrescentou ainda que busca oportunidades de complementariedade do portfólio e que “mantém, com diversos parceiros potenciais, conversas preliminares a respeito do tema”. A Arezzo finalizou dizendo, por outro lado, que não contratou assessores financeiros e não assinou qualquer documento ou proposta com o Grupo Soma.
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